Воронка продаж

Сразу видно, на каком этапе продажи каждый диалог

Чаты выстроены в колонки по этапам, карточка двигается перетаскиванием. Ответственный, метка и следующий шаг видны прямо на карточке.

Список чатов не заменяет воронку

Мессенджер сортирует чаты по последнему сообщению. Клиент, который ждёт коммерческое предложение, уезжает вниз под тремя вчерашними диалогами, и про него забывают. Кто на каком этапе, кто им занимается и когда нужно напомнить о себе, менеджер держит в голове или в отдельной таблице.

Доска MyCRM привязывает эти данные к самому чату. Отдельную «сделку» заводить не нужно: карточка и есть диалог, по клику открывается переписка. Сегодня доступен один канал, Telegram; WhatsApp в разработке (скоро), Instagram появится после него.

Как это работает

В каждом рабочем пространстве сразу есть пять этапов: Новый, В работе, Предложение отправлено, Успешно, Отказ. Владелец и администраторы могут переименовать их, поменять цвет и порядок, добавить свои или удалить лишние.

На доске каждый этап становится колонкой, а чаты без этапа лежат в колонке Без этапа. Перетащите карточку в другую колонку, и этап сменится сразу, в том числе у остальных сотрудников. То же самое можно сделать в правой панели чата во входящих.

На карточке видны название чата, начало последнего сообщения, число непрочитанных, номер, к которому относится чат, первая метка, ответственный и время последнего сообщения. В заголовке колонки указано, сколько чатов на этом этапе.

Путь чата: от нового лида до сделки

Новый: клиент написал. Чату назначают ответственного и ставят метку с источником.
В работе: менеджер выясняет потребность и записывает детали во внутреннюю заметку и в свои поля (бюджет, город, интересующий товар).
Предложение отправлено: карточка переезжает в третью колонку, ставится напоминание, например «В четверг уточнить по предложению».
Срок напоминания подошёл: на экране менеджера появляется уведомление, чат открывается одним кликом.
Успешно или Отказ: карточку переносят в последнюю колонку. Метка с причиной отказа потом упростит фильтрацию.

Инструменты CRM, из которых складывается карточка

Инструмент	Зачем нужен
Этап	Положение чата в продаже; из этапов строятся колонки
Ответственный	Сотрудник, который ведёт чат; доску можно фильтровать по человеку
Метки	Произвольные цветные теги: источник, продукт, приоритет, причина отказа
Свои поля	Данные, которые вы задаёте сами: текст, число, выбор из списка, дата или ссылка
Внутренние заметки	Заметки в чате, которые клиент не видит; подписаны именем автора
Напоминания	Задаются дата, время и текст; в срок появляется уведомление на экране, можно отложить на час или на день
Сохранённые виды	Во входящих часто используемый набор фильтров сохраняется под именем; администратор может открыть его всей команде

Фильтры

Фильтры над доской сужают картину: один номер, один ответственный (или «Назначенные мне» и «Без ответственного»), одна метка. По умолчанию показываются только личные чаты; переключатель И группы добавляет групповые.

В колонке отображаются 60 чатов с самой свежей перепиской. Если их больше, внизу колонки указано, сколько осталось, а полный список доступен во входящих с фильтром по этому этапу.

Сотрудник видит на доске только чаты тех номеров, к которым у него есть доступ. Если ему разрешены «только назначенные чаты», на доске будут лишь они.

Типичные сценарии

Небольшой отдел продаж: пять стандартных этапов; каждый менеджер работает с фильтром «Назначенные мне», руководитель видит всё.
Агентство: на каждого клиента отдельный номер; фильтр по номеру превращает линию клиента в отдельную доску.
OTC и трейдинг: этапы переименованы в «Заявка, Цена названа, Ждём подтверждения, Исполнено», сумма и актив хранятся в своих полях.
Поддержка: этапы могут описывать статус обращения, а не продажи; если нужны приоритеты и сроки, лучше подойдут тикеты.

Частые вопросы

Можно ли настроить этапы под себя? Да. Владелец и администраторы добавляют, переименовывают и переставляют этапы в настройках, меняют их цвет. Пять стандартных этапов служат только отправной точкой.

Может ли чат быть сразу на двух этапах? Нет, у чата один этап. Всё, что пересекается, отмечайте метками: их у чата может быть сколько угодно.

Можно ли сообщать другой системе о смене этапа? Да. Если настроить вебхук, при смене ответственного, этапа или меток чата на ваш адрес уходит уведомление.

Можно ли поставить напоминание другому сотруднику? Администраторы могут создать напоминание для любого участника команды и видят открытые напоминания всех в одном списке. Остальные видят только свои.

По теме: Общие входящие · Аналитика сообщений · CRM для продаж · CRM для трейдинга и OTC · Начать пробный период