Трейдинг и OTC
Подключите номера, на которые пишут клиенты. Запросы назначаются людям на деске, о повторном контакте напомнит панель, а в отчётах видно, какой деск как быстро отвечает.
На OTC- или трейдинговом деске сделка начинается с сообщения: клиент называет объём и направление и просит цену. На деске трое, и все смотрят в один номер. Кто-то даёт котировку, клиент отвечает, что подумает. Через полчаса рынок ушёл, смена поменялась, чат уехал вниз списка.
На следующий день никто уверенно не ответит на простые вопросы. Кто вёл этот запрос? Цену дали? Что сказал клиент? Должны были написать ему ещё раз? У руководителя деска есть только список чатов, и чтобы понять, где что находится, приходится открывать и читать каждый.
Есть и вопрос данных. Клиентская база — главный актив деска, а лежит она часто в личном телефоне сотрудника.
MyCRM сегодня работает с Telegram: личные номера, группы, каналы и боты. WhatsApp в разработке и появится скоро, Instagram будет следующим.
| Задача | Где в панели |
|---|---|
| Назначить запрос одному человеку | Входящие → ответственный |
| Увидеть, на каком этапе запрос | Доска |
| Вернуться к клиенту в оговорённое время | Напоминания |
| Записать названную цену и условия | Чат → внутренняя заметка |
| Какой деск как быстро отвечает | Отчёты |
| Найти запросы без ответа | Отчёты → чаты без ответа |
| Скрыть телефон клиента от сотрудника | Команда → права по номеру |
Клиент пишет днём и просит цену на определённый объём. Чат назначают сотруднику деска и переводят на этап «Запрос цены». Цена отправлена, этап меняется на «Цена дана», сама цена и срок её действия записаны в заметке.
Клиент обещает вернуться вечером. Ответственный ставит напоминание на 19:00. Если его смена закончится раньше, он передаёт чат вечернему коллеге, а заметка и этап остаются при чате. Когда срабатывает напоминание, новый ответственный пишет клиенту, и запрос уходит в «Закрыто» или в «Отказ».
Руководитель деска смотрит на доску, видит запросы, которые два дня висят в колонке «Цена дана», и спрашивает, почему они не двигаются.
Об ограничениях прямо: MyCRM не считает цены, не передаёт ордера и не подключается к вашей торговой системе. Он держит в порядке переписку и последующие шаги. События чатов можно отправлять в свои системы через вебхуки, списки выгружаются в CSV.
Чтобы попробовать, зарегистрируйтесь и подключите номер деска. Все возможности для Telegram описаны на telegram.mycrm.sh.
Вы архивируете историю переписки? Нет. История сообщений не хранится, она читается из Telegram в реальном времени. Если вам нужен постоянный архив переписки, MyCRM эту задачу не решает. В панели остаются заметки, этапы, метки, напоминания и события, нужные для отчётов.
Может ли сотрудник унести клиентскую базу? Права задаёте вы. Телефоны можно скрыть, а сотрудника ограничить назначенными ему чатами. Важные действия пишутся в журнал. Когда человек уходит, достаточно отключить его учётную запись в панели: пароль Telegram ему никогда не передавали.
Могут ли несколько десков или офисов работать в одной панели? Да. Каждому деску назначаются свои номера, и он видит только их. Руководитель следит за всеми номерами и отчётами из одного места.
Как защищена сама панель? Ключи сессий зашифрованы AES-256-GCM, вход в панель можно защитить двухфакторной аутентификацией. Подробнее на странице безопасность.
По теме: CRM для крипто- и Web3-команд · CRM для iGaming-команд · CRM для продаж