Отдел продаж

Каждый лид стоит на своём этапе, у каждого диалога есть ответственный

Подключите рабочие номера к панели: чаты распределяются по этапам на доске, фоллоу-апы привязаны к напоминаниям, а скорость ответа каждого менеджера видна в отчёте.

Настоящая проблема отдела продаж

Если продажи идут в мессенджере, воронка у вас уже есть. Она спрятана в списке чатов. Но список чатов не работает как воронка: наверху тот, кто написал последним, а клиент, который три дня назад спросил цену и ждёт ответа, уезжает вниз.

Пробелы всегда одни и те же. На каком этапе клиент, знает только менеджер. Клиенту, который сказал «вернусь на следующей неделе», никто не пишет, потому что через неделю об этом никто не помнит. Бюджет и источник лида ведут в отдельной таблице, которая редко бывает актуальной. А когда менеджер уходит в отпуск, коллеге приходится читать переписку с самого начала.

MyCRM делает сам диалог записью о сделке. Сегодня работает Telegram: личные номера, группы, каналы и боты. WhatsApp в разработке и появится скоро, Instagram будет следом.

Как это устроено в MyCRM

• Каждый чат на этапе: диалоги раскладываются по этапам, которые вы задаёте сами, например новый, переговоры, отправлено предложение, ждём оплату, сделка закрыта. Доска показывает их по колонкам. Подробнее: воронка продаж.
• У каждого чата есть ответственный: диалог назначается менеджеру. При желании менеджер видит только свои чаты, и двое больше не пишут одному клиенту.
• Напоминания о фоллоу-апах: «написать ещё раз в пятницу» становится напоминанием на чате. Панель напомнит в срок, и контакт не зависит от чьей-то памяти.
• Метки и свои поля: бюджет, источник, интересующий продукт хранятся прямо на чате. Отдельную таблицу вести не нужно.
• Внутренние заметки: что обсудили по телефону, какую скидку предложили, в чём сомневается клиент. Заметки видит команда, клиент их не видит.
• Быстрые ответы: прайс, условия доставки, реквизиты пишутся один раз и используются в любом чате.
• Скорость ответа в цифрах: время первого ответа по менеджерам и по номерам, а чаты, где ждут ответа, выводятся отдельным списком. Подробнее: аналитика сообщений.

Задача и где она в панели

Как сделка проходит через панель

1. Клиент пишет, чат появляется в общих входящих. Руководитель или менеджер назначает ответственного и ставит этап «новый».
2. После первого разговора менеджер заполняет источник и бюджет, ставит метку.
3. Когда предложение отправлено, чат переезжает в колонку «отправлено предложение», и на него ставится напоминание через два дня.
4. Когда срабатывает напоминание, менеджер пишет клиенту и фиксирует главное во внутренней заметке.
5. После закрытия сделки чат переходит на последний этап. Руководитель открывает доску и видит, сколько чатов ждёт в каждой колонке.

Если менеджер в отпуске, чат переназначается. Этап, заметки и поля остаются при нём, и новый ответственный продолжает с того же места. Как ограничивается доступ, описано на странице права команды.

С чего начать

Зарегистрируйтесь, подключите номер отдела продаж, задайте этапы и разложите открытые диалоги по доске. К концу первого дня воронка будет на доске, а не в списке чатов. Начать пробный период или посмотреть подробности про Telegram на telegram.mycrm.sh.

Частые вопросы

Можно ли задать свои этапы? Да. Этапы принадлежат вашему рабочему пространству: вы сами их называете и расставляете по порядку под свой процесс продаж.

Обязан ли каждый менеджер писать со своего номера? Нет. Возможны оба варианта: отдельный номер на каждого менеджера или один номер отдела, с которого отвечают несколько человек. Права задаются по номерам.

Можно ли выгрузить данные о клиентах? Да. Есть экспорт в CSV, а события можно передавать в свою систему через вебхуки.

Можно ли вести лидов из WhatsApp? Пока нет. WhatsApp в разработке и выйдет скоро, Instagram после него. Сегодня работает Telegram.

По теме: CRM для службы поддержки · CRM для трейдинга и OTC