Satış panosu
Sohbetler aşamalara göre sütunlara dizilir; kartı sürükleyip bırakarak ilerletirsiniz. Sorumlusu, etiketi ve bir sonraki adımı kartın üzerinde durur.
Mesajlaşma uygulamasında sohbetler son mesaja göre sıralanır. Teklif bekleyen müşteri, dün yazan üç kişinin altında kalır ve unutulur. Kimin hangi aşamada olduğu, kiminle kimin ilgilendiği ve kime ne zaman dönüleceği satışçının aklında ya da ayrı bir tabloda tutulur.
MyCRM'in panosu bu bilgiyi sohbetin kendisine bağlar. Ayrı bir "fırsat" kaydı açmazsınız: kart sohbetin kendisidir, tıklayınca yazışma açılır. Bugün kullanılabilen kanal Telegram'dır; WhatsApp geliştirme aşamasında (yakında), Instagram ondan sonra gelecek.
Her çalışma alanı beş hazır aşamayla açılır: Yeni, İletişimde, Teklif verildi, Kazanıldı, Kaybedildi. Sahip ve yöneticiler bunların adını, rengini ve sırasını değiştirir, yenisini ekler ya da siler.
Panoda her aşama bir sütundur; henüz aşama verilmemiş sohbetler Aşamasız sütununda durur. Kartı tutup başka sütuna bırakırsınız, aşama anında değişir ve ekibin geri kalanı güncel hâlini görür. Aynı değişikliği gelen kutusunda sohbetin sağ panelinden de yapabilirsiniz.
Kartın üzerinde sohbetin adı, son mesajın önizlemesi, okunmamış sayısı, hangi numaraya ait olduğu, ilk etiketi, sorumlusu ve son mesajın zamanı yer alır. Sütun başlığında o aşamadaki sohbet sayısı yazar.
| Araç | Ne işe yarar |
|---|---|
| Aşama | Sohbetin satıştaki yeri; sütunlar bunlardan oluşur |
| Sorumlu | Sohbetle ilgilenen ekip üyesi; panoyu kişiye göre süzersiniz |
| Etiketler | Renkli, serbest sınıflandırma: kaynak, ürün, öncelik, kayıp nedeni |
| Özel alanlar | Kendi tanımladığınız bilgiler; metin, sayı, seçim listesi, tarih ya da bağlantı türünde |
| Ekip içi notlar | Müşterinin görmediği, yazanın adıyla sohbete eklenen notlar |
| Hatırlatıcılar | Tarih, saat ve notla kurulur; zamanı gelince ekranda bildirim verir, bir saat ya da bir gün ertelenebilir |
| Kayıtlı görünümler | Gelen kutusunda sık kullandığınız süzgeç bileşimini adlandırıp saklarsınız; yöneticiler ekiple paylaşabilir |
Panonun üstündeki süzgeçlerle görünümü daraltırsınız: tek bir numara, belirli bir sorumlu (ya da "Bana atananlar" ve "Atanmamış"), tek bir etiket. Varsayılan olarak yalnızca özel sohbetler listelenir; Gruplar da seçeneği grupları ekler.
Bir sütunda en son yazışılan 60 sohbet gösterilir. Daha fazlası varsa kalan sayı sütunun altında yazar ve tamamını gelen kutusunda aynı aşamaya göre süzerek görürsünüz.
Ekip üyesi panoda yalnızca erişim yetkisi olan numaraların sohbetlerini görür. "Sadece atanan sohbetler" kısıtı olan üyenin panosunda yalnızca kendisine atananlar bulunur.
Aşamaları kendime göre değiştirebilir miyim? Evet. Sahip ve yöneticiler Ayarlar'da aşama ekler, yeniden adlandırır, rengini ve sırasını değiştirir. Hazır beş aşama yalnızca başlangıç noktasıdır.
Bir sohbet aynı anda iki aşamada olabilir mi? Hayır, her sohbetin tek aşaması vardır. Birden fazla niteliği etiketlerle belirtirsiniz; bir sohbete istediğiniz kadar etiket ekleyebilirsiniz.
Aşama değişince başka bir sisteme haber verebilir miyim? Evet. Webhook tanımlarsanız sohbetin sorumlusu, aşaması ya da etiketi değiştiğinde belirlediğiniz adrese bildirim gönderilir.
Hatırlatıcıyı başkası adına kurabilir miyim? Yöneticiler bir ekip üyesi adına hatırlatıcı kurabilir ve tüm ekibin açık hatırlatıcılarını tek listede görür. Diğer üyeler yalnızca kendilerininkini görür.
İlgili: Ortak gelen kutusu · Mesaj analitiği · Satış ekipleri için CRM · Trading ve OTC için CRM · Ücretsiz deneyin